🤖 Sales Automation direkt in Claude: Fragen stellen, Listen prüfen, Kampagnen entwerfen – im Chat
Verbindet euren Workspace einmal mit Claude und arbeitet ab dann im Chat mit euren Leads, Kampagnen, Meetings und eurer Inbox – ohne Export, ohne Tab-Wechsel.
Viele von euch arbeiten ohnehin schon mit Claude. Bisher hieß das: Daten exportieren, hineinkopieren, Ergebnis wieder zurücktragen. Ab sofort kann Claude direkt auf euren Workspace zugreifen – mit eurem Login und nur auf eure eigenen Daten.
Was ist neu?
🔌 Einmal verbinden, ohne Installation
Unter Team → Integrationen → MCP & REST API klickt ihr auf „In Claude verbinden". Claude öffnet sich mit dem fertig eingetragenen Connector, ihr meldet euch mit eurem Sales-Automation-Konto an und wählt den Workspace. Fertig. Funktioniert auf claude.ai und in der Claude-Desktop-App.
💬 Fragen stellen statt suchen
„Welche Leads aus der Kampagne X haben letzte Woche geantwortet?" – „Was haben wir mit Firma Y im letzten Meeting vereinbart?" – „Welche Meetings stehen diese Woche an?" Claude liest dafür direkt Leads, Firmen, Kampagnen, Inbox, Meetings und euren Customer Brain.
🧹 Lead-Listen vor dem Start bereinigen
Sagt Claude: „Prüf die Liste für meine nächste Kampagne." Es läuft regelbasierte Checks gegen eure Zielgruppe, zeigt euch, welche Leads nicht passen und warum – und entfernt sie erst nach eurer Bestätigung. Jede Entfernung ist umkehrbar.
🎯 Zielgruppen und Kampagnen aus einem Satz
„Leg eine Zielgruppe für Geschäftsführer im Maschinenbau in DACH an, 50–500 Mitarbeitende, ohne Konzerne." Oder: „Schlag mir auf Basis unserer letzten Meetings zwei Kampagnen nach AIDA für diese Zielgruppe vor." Claude legt die Zielgruppe an und baut die Kampagne mit allen Schritten.
🔒 Ihr behaltet die Kontrolle
Kampagnen entstehen immer als Entwurf. Claude kann nichts versenden und nichts starten – Absender zuweisen und launchen macht ihr selbst in der Plattform. Die Verbindung lässt sich auf derselben Integrationsseite jederzeit mit einem Klick trennen.
💡 Tipp: Auf einem Claude Team- oder Enterprise-Plan richtet jemand mit Owner-Rechten den Connector einmal für die ganze Firma ein. Danach muss sich jede Person nur noch anmelden.
Fazit
Die Plattform kommt dorthin, wo ihr ohnehin arbeitet. 🎯 Probiert es aus: Team → Integrationen